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中银中证100指数增强型基金(163808):守正出奇 力求收益最大化
2019-09-21 14:12    来源: 未知      点击:

  中银中证100指数增强型基金是一只以中证100为跟踪目标的基金。中证100指数从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证100指数较上证50行业覆盖更广,较沪深300更集中于行业龙头,兼顾沪深市场大盘个股,可满足差异化大盘配置需求。

  Wind数据显示,自2011年初以来,截至2019年9月16日,中证100指数涨幅为48.44%,沪深300、中证500及中证1000指数涨幅分别为26.52%、6.35%和9.15%,均大幅落后于中证100;同期中证100指数振幅为102.83%,而沪深300指数振幅为107.32%、180.53%和238.35%,中证100表现更为稳健,波动更小。而考察2011年至2018年中证100每年的涨幅,与沪深300、中证500、中证1000及创业板指相比,除2013年和2015年外,中证100基本上都是涨得最多或跌得最少的股指。

  中证100指数基金整体运作风格稳中求进,守正出奇,寻找确定性机会增强指数基金收益。其被动投资组合采用完全复制法,增强部分采用数量化分析与基本面研究相结合的主动选股策略,并根据宏观策略适时微调主动投资与被动投资仓位比例,运作中努力把握成份股更新等事件投资机会,辅以打新收益增强,力求使持有人收益最大化。

  根据海通证券数据统计,截至2019年8月底,中银中证100今年以来上涨33.42%,在102只增强指数型基金中排名前20%。拉长时间段看,中银中证100最近一年收益率达22.83%,在93只同类产品中排名第5;最近三年涨幅50.55%,在41只同类基金中跻身前3。

  凭借持续优异的业绩表现,中银中证100获得晨星三年五星、五年四星以及济安金信五星评级(均为2019年6月底数据),基金经理赵建忠荣获英华奖“三年期指数增强最佳基金经理”大奖。此外,在海通基金研究中心今年年初发布的《公募基金工具属性评级》中,中银中证100成为所有跟踪中证100指数基金中唯一一只获得五星评级的基金。

  中银中证100基金经理赵建忠建议,选择指数增强基金,应先看跟踪的指数标的,其包含的个股和方向是否是投资者所认可的,避免卯不对榫的现象。其次要看管理团队的研究能力、人员是否稳定和投资框架方法体系、业绩是否经过证明。再次关注其超额收益如何,回撤大小。此外,投资者不妨用定投方式参与中银中证100等指数基金的投资,不仅可平摊投资成本,不用计较投资时点,长期持有的收益增强效果或将更为明显。

  赵建忠认为,当前经济短期压力较大,结构调整的阵痛还存在,但经济不会失速,亮点在结构调整分化和加大改革开放。随着中美贸易摩擦影响钝化,LPR改革引导利率下行,下半年地方专项债投放力度加大,监管市场化,逆周期政策预期升温,三大国际指数增持,以及美联储降息预期增强,全球有望进入宽松时代。他表示对指数未来走势并不悲观,将积极把握核心资产和科技的投资趋势。

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